与此同时，2001 年，联邦调查局特工柯蒂斯巴拉德和他的捷克警察搭档加比米斯科娃对一个名叫迪米特里的俄罗斯黑帮展开调查。 幼时已是好友的少年Franky（乔什·维金斯）和Ballas（戴伦·曼）既是同班同学，也在同一游泳队，他们也都有各自的女朋友，然而Franky生日派对过后发生的一件事，使得他们今后的生活发生了天翻地覆的变化。